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用友暢捷通好生意新增批發(fā)會(huì)員-積分功能
時(shí)間:2025-03-19 15:20:48新聞來源:用友軟件瀏覽量:

業(yè)務(wù)場景:商貿(mào)批發(fā)業(yè)務(wù),需要根據(jù)客戶下單情況,利用積分方式來經(jīng)營老客戶

產(chǎn)品解決方案:1、功能入口:在【好業(yè)財(cái)&好生意-銷售管理】下方,有個(gè)【批發(fā)會(huì)員】的菜單入口,進(jìn)入可以查看批發(fā)會(huì)員的功能清單;如下所示

如果購買了【旺鋪商城】,在【批發(fā)商城】菜單下,也有對應(yīng)的功能入口,如下圖所示:

2、權(quán)限設(shè)置入口

該模塊對應(yīng)的功能權(quán)限、操作權(quán)限,對應(yīng)的權(quán)限設(shè)置入口是:系統(tǒng)管理-用戶權(quán)限-權(quán)限設(shè)置

3、啟用批發(fā)會(huì)員

默認(rèn)老板角色的用戶可以查看和操作【批發(fā)會(huì)員-啟用】操作

啟用后,對應(yīng)的子菜單會(huì)展示出來;

啟用后,后續(xù)不想使用該功能時(shí),可以停用;

停用后,后續(xù)客戶開單后,不會(huì)再計(jì)算積分;

啟用后,僅對該操作時(shí)間點(diǎn)之后的會(huì)員進(jìn)行消費(fèi)后,計(jì)算積分。

4、會(huì)員等級

4.1新增會(huì)員等級:

主要包括:會(huì)員等級名稱;如果按積分規(guī)則的倍數(shù)進(jìn)行積分,可以設(shè)置【積分倍數(shù)】

也可以設(shè)置【會(huì)員等級】的升降級規(guī)則(復(fù)雜用戶會(huì)這樣使用);如果沒有這些業(yè)務(wù)場景,則可以空著不設(shè)置。

5、會(huì)員信息

5.1 往來客戶檔案+自動(dòng)生成會(huì)員

5.1.1希望給某往來客戶進(jìn)行批發(fā)積分時(shí),在【往來單位】模塊,針對有客戶屬性的記錄,新增或編輯界面,可以勾選【自動(dòng)生成會(huì)員】

5.1.2錄入會(huì)員手機(jī)號(唯一),保存后可以生成對應(yīng)的會(huì)員記錄,并且該會(huì)員記錄與該往來單位建立了映射關(guān)系

5.1.3在【會(huì)員信息】中,能查看到該生成的會(huì)員記錄,(注冊來源=由客戶檔案生成)

 

 5.1.4在【往來客戶詳情】里,能查看到 該往來客戶的默認(rèn)會(huì)員信息(會(huì)員手機(jī)號)

 

5.1.5在【往來客戶-編輯客戶】界面,也能看到關(guān)聯(lián)的會(huì)員檔案記錄,且【該會(huì)員】是默認(rèn)會(huì)員;當(dāng)后續(xù) 新增銷貨單時(shí),默認(rèn)帶出的會(huì)員就是【默認(rèn)會(huì)員】(用戶可以修改);

--如果是 【訂貨客戶-使用旺鋪訂貨賬號登錄了旺鋪商城】, 從旺鋪商城端下單后, 該筆單據(jù)對應(yīng)的 會(huì)員,取的是【默認(rèn)會(huì)員】;

(如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對,想要修改的話,操作入口是:往來單位-編輯客戶-下圖所示)

5.2新增會(huì)員+關(guān)聯(lián)往來客戶

(1)如果商家是 已有往來客戶檔案,并且批量導(dǎo)入或新建會(huì)員,在新建會(huì)員界面,也可以關(guān)聯(lián)往來客戶;

(2)如果某往來客戶檔案,還未建檔,在新增會(huì)員時(shí),也可以 自動(dòng)生成一條客戶檔案記錄

 

6. 積分規(guī)則設(shè)置

功能入口:批發(fā)會(huì)員-積分規(guī)則設(shè)置

7. 積分計(jì)算

 7.1旺鋪端下單-積分計(jì)算

 如果積分規(guī)則設(shè)置里,支持旺鋪端客戶下單后,進(jìn)行積分計(jì)算,那么:

旺鋪端,往來客戶a下單后(對接銷貨單或者銷售訂單),此時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)往來單位a 默認(rèn)的會(huì)員,進(jìn)行積分計(jì)算,在查看該銷貨單時(shí),可以體現(xiàn)出來,如果該往來單位默認(rèn)會(huì)員是空的,那么本單不會(huì)計(jì)算積分;

注意:旺鋪下單時(shí),需要看對接的是銷貨單、銷售訂單;積分計(jì)算依賴的是生效的銷貨單)

該訂貨客戶,從旺鋪端看到的 積分,是該【往來客戶-默認(rèn)會(huì)員】產(chǎn)生的積分余額

7.2直接新增銷貨單-積分計(jì)算

(1)新增銷貨單時(shí),如果該【往來客戶】有默認(rèn)的【會(huì)員】,在【會(huì)員】字段會(huì)帶出這個(gè)默認(rèn)會(huì)員;如果默認(rèn)會(huì)員是空的,則可以【參照會(huì)員】選擇對應(yīng)的會(huì)員;錄單人員也可以再次修改【會(huì)員】字段(比如:有些商家,會(huì)員積分是用于給推薦下單的人做積分,此時(shí),會(huì)員字段按每單來錄入,該字段是可改的 )

(2)保存單據(jù)后,系統(tǒng)會(huì)按積分規(guī)則(特殊規(guī)則、統(tǒng)一規(guī)則)進(jìn)行積分計(jì)算(按該單據(jù)對應(yīng)的會(huì)員進(jìn)行積分計(jì)算),【本單積分】會(huì)回寫顯示在單據(jù)上

 

(3)在【積分變動(dòng)明細(xì)表】里,也可以查看到 積分變動(dòng)(變動(dòng)前積分、變動(dòng)積分、變動(dòng)后積分、變動(dòng)時(shí)間、單據(jù)編號)

 

(4)在【會(huì)員信息-會(huì)員詳情】界面里,也可以查看到該筆積分變動(dòng),可以穿透查看

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