“業(yè)財一體化”的話題越來越熱，許多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中都會接觸到“業(yè)財一體”“ERP業(yè)財一體”,接下來就讓我們一探究竟。
本文用友軟件帶您詳細了解：
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一、什么是進銷存和財務(wù)一體化管理？ 二、一體化管理的核心優(yōu)勢 三、一體化管理的實施步驟 |
本人深耕ERP/進銷存行業(yè)領(lǐng)域15年，這里將有100多個管理方法的干貨科普，覆蓋商貿(mào)批零、工貿(mào)制造、工程項目等行業(yè)，歡迎了解：
暢捷通好業(yè)財ERP
用友旗下好業(yè)財智能業(yè)財一體化云ERP服務(wù)平臺。實現(xiàn)供應(yīng)鏈與財務(wù)深度融合，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、線上商城、項目合同管理、財務(wù)管理、稅務(wù)管理、發(fā)票管理等功能特性！
01
什么是一體化管理？
（一）定義
進銷存管理，是企業(yè)對采購、銷售、庫存環(huán)節(jié)的全方位把控。采購環(huán)節(jié)要精準采購，確保物資質(zhì)量與數(shù)量；銷售環(huán)節(jié)需將產(chǎn)品推向市場，滿足客戶需求；庫存環(huán)節(jié)保證庫存合理，不積壓不缺貨。一體化管理，則是將財務(wù)管理與進銷存管理深度融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、流程、決策的一體化。
（二）傳統(tǒng)管理模式的弊端
在傳統(tǒng)管理模式下，企業(yè)往往面臨諸多難題：
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庫存管理的盲點：庫存數(shù)據(jù)滯后，難以實時掌握庫存狀況，導致庫存積壓或缺貨現(xiàn)象頻發(fā)。
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銷售與采購的脫節(jié)：銷售與采購部門信息溝通不暢，采購計劃難以與銷售需求精準匹配，造成資源浪費。
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現(xiàn)金流管理的難題：財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，難以實時監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，影響企業(yè)的資金調(diào)度與風險防控。
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成本控制與利潤分析的挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)模式下，成本數(shù)據(jù)分散在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，難以精確匯總和分析。這使得企業(yè)在進行成本控制時缺乏準確依據(jù)，利潤分析也不夠精準。
進銷存和財務(wù)一體化管理模式能有效解決這些傳統(tǒng)模式的弊端，通過集成的信息系統(tǒng)，讓采購、銷售、庫存和財務(wù)部門能實時了解彼此情況，及時調(diào)整策略。
02
一體化管理的核心優(yōu)勢
下面以用友旗下暢捷通出品的好業(yè)財ERP系統(tǒng)為例，帶大家詳細剖析進銷存和財務(wù)一體化管理能給公司帶來什么好處。
（一）數(shù)據(jù)集成與共享
1.采購協(xié)同
系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)集成與共享，實現(xiàn)了采購協(xié)同。采購部門能夠實時獲取庫存信息、銷售數(shù)據(jù)以及財務(wù)預算等信息，從而更加精準地制定采購計劃。同時，采購過程中的供應(yīng)商信息、采購價格、貨物驗收情況等數(shù)據(jù)也能實時反饋到財務(wù)部門，為財務(wù)進行成本核算提供準確依據(jù)。
例如，當庫存不足時，系統(tǒng)會自動提醒采購部門及時補貨。能夠根據(jù)倉庫結(jié)余、客戶訂單或者內(nèi)部需求進行智能補貨。這種協(xié)同不僅提高了采購效率，還降低了采購成本。
2.銷售精準
通過一體化管理，銷售部門能夠實時獲取客戶信息、產(chǎn)品庫存以及財務(wù)數(shù)據(jù)等，根據(jù)客戶需求和市場動態(tài)制定精準的銷售策略。
例如，根據(jù)客戶購買歷史和偏好，提供個性化的產(chǎn)品推薦；結(jié)合庫存情況和銷售數(shù)據(jù)，合理安排促銷活動。
3.智能庫存
通過實時數(shù)據(jù)共享，企業(yè)能夠?qū)?strong>庫存進行動態(tài)監(jiān)控和管理。庫存系統(tǒng)能夠根據(jù)銷售數(shù)據(jù)、采購計劃以及庫存水平自動調(diào)整庫存策略。智能庫存預警系統(tǒng)還能提前發(fā)現(xiàn)庫存短缺或過剩的風險，及時采取措施。同時，系統(tǒng)還支持庫存成本精準核算，實現(xiàn)庫存成本控制。
例如，當庫存水平低于設(shè)定閾值時，系統(tǒng)會自動發(fā)出預警并生成采購訂單，確保庫存及時補充。
4.財務(wù)共享
通過統(tǒng)一的平臺，財務(wù)部門可以實時獲取各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)，進行成本核算、利潤分析，為決策提供有力支持。同時，員工也能通過系統(tǒng)進行費用報銷、查詢工資等，提升工作滿意度和透明度。
（二）流程重塑與優(yōu)化
1.采購到付款
系統(tǒng)能夠優(yōu)化采購流程，從采購訂單生成、審批到付款，整個流程都通過系統(tǒng)自動化完成。同時，系統(tǒng)能夠全程跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，能實時查看入庫、付款、開票等進度。采購到付款的流暢運作，讓企業(yè)的采購活動更加高效、透明。
例如，采購申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)會自動根據(jù)預設(shè)的審批流程進行審批，審批通過后自動生成采購訂單。
2.銷售到收款
銷售到收款的一體化管理，讓銷售訂單、發(fā)貨、開票、收款等環(huán)節(jié)無縫對接。系統(tǒng)能夠?qū)崟r追蹤訂單狀態(tài)，確保發(fā)貨及時、準確，同時自動生成發(fā)票，簡化收款流程。銷售到收款的順暢運作，提高了客戶滿意度，降低了壞賬風險。
例如，銷售部門能夠通過銷售訂單工作臺，實時監(jiān)控訂單狀態(tài)，實時查詢訂單-錢-貨的執(zhí)行情況。
3.庫存周轉(zhuǎn)優(yōu)化
在庫存管理方面，系統(tǒng)不僅能夠?qū)崟r監(jiān)控庫存數(shù)量，還能對庫存的批次、序列號進行詳細記錄和管理，方便企業(yè)對庫存進行先進先出、批次追溯等操作。此外，倉庫流程的優(yōu)化，如貨位管理、盤點、揀驗貨等環(huán)節(jié)的信息化管理，進一步提高了庫存管理的準確性和效率。
例如，系統(tǒng)自動接收訂單后，庫存管理模塊能夠智能分配揀貨任務(wù)和規(guī)劃揀貨路線，提高揀貨效率。同時，通過條碼掃描快速完成驗貨操作。
4.財務(wù)自動化
一體化管理讓財務(wù)流程實現(xiàn)了自動化。系統(tǒng)能夠根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動完成憑證錄入、報表生成到稅務(wù)申報等一系列財務(wù)流程。提高了財務(wù)工作效率，降低了財務(wù)風險，使企業(yè)財務(wù)管理更加規(guī)范和高效。
例如，業(yè)務(wù)發(fā)生時，如采購入庫、銷售出庫等，系統(tǒng)會自動根據(jù)預設(shè)的會計規(guī)則生成財務(wù)憑證，無需人工手動錄入。
（三）數(shù)據(jù)驅(qū)動決策
1.數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的基礎(chǔ)。系統(tǒng)能夠深入分析采購、銷售、庫存和財務(wù)等各個方面的數(shù)據(jù)，從多個維度了解企業(yè)的經(jīng)營狀況。能為企業(yè)提供了全面、準確的市場洞察和運營狀況評估，幫助企業(yè)及時調(diào)整經(jīng)營策略，適應(yīng)市場變化。
例如，通過對庫存數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，企業(yè)可以清晰了解不同商品的采購成本和銷售情況，及時調(diào)整庫存策略。
2.決策支持
基于數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，企業(yè)能夠制定更為科學合理的戰(zhàn)略規(guī)劃。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策模式使得企業(yè)能夠更加靈活地應(yīng)對市場變化，提高競爭力。
例如，通過商品分析，發(fā)現(xiàn)某個產(chǎn)品的成本過高且利潤微薄，同時市場需求呈下滑趨勢，企業(yè)可以考慮產(chǎn)品升級、轉(zhuǎn)型或停止生產(chǎn)。
03
一體化管理的實施步驟
（一）數(shù)據(jù)整合和流程優(yōu)化
一體化管理的第一步，在于數(shù)據(jù)的整合。將采購記錄、銷售訂單、庫存明細以及財務(wù)賬目等各類信息進行集中梳理，統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式與標準，確保數(shù)據(jù)的連貫性與準確性。例如，為產(chǎn)品和原材料建立唯一識別碼，使各部門對同一物品的記錄保持一致，避免數(shù)據(jù)混亂引發(fā)的決策失誤。
同時，通過簡化操作步驟，設(shè)置審批流程，優(yōu)化部門間的信息傳遞路徑。提升工作效率，減少人為錯誤。
（二）系統(tǒng)部署與用戶培訓
企業(yè)要根據(jù)自身規(guī)模、行業(yè)特性與業(yè)務(wù)復雜度，選擇合適的一體化管理系統(tǒng)。如SaaS模式的ERP系統(tǒng)，不僅能降低成本，還能快速響應(yīng)市場變化。在系統(tǒng)部署過程中，可以采取分階段實施的策略，先在小范圍內(nèi)進行試點，收集反饋后再全面推廣。
用戶培訓要針對不同部門和崗位進行定制化培訓，確保員工熟練運用系統(tǒng)，提升工作效能。
（三）持續(xù)改進和優(yōu)化
一體化管理是一個持續(xù)迭代的過程。實施后，企業(yè)要建立定期的數(shù)據(jù)監(jiān)測與反饋機制，分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)，識別潛在問題，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程。同時密切關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標，如庫存周轉(zhuǎn)率、資金回籠周期、銷售利潤率等的波動情況，評估系統(tǒng)是否實施成功。
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